Компания РОЛЬФ объявила о размещении дебютного выпуска облигаций на Московской бирже. Объём займа составил 3 млрд рублей, срок обращения облигаций – 3 года, номинал облигации – 1 тысяча рублей. Купонная ставка установлена на уровне 10,45%, выплата купона производится ежеквартально. Организаторами выпуска ООО «РОЛЬФ» выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
Ранее «Московская биржа» зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «РОЛЬФ» серии 001Р. Также компания РОЛЬФ стала единственных российским автодилером, которому присвоен международный кредитный рейтинг. В декабре 2018 года рейтинговое агентство Moody’s присвоило корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating CFR) компании РОЛЬФ на уровне B1. Прогноз по рейтингу позитивный. В сентябре 2018 рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании РОЛЬФ на уровне ruA-. Прогноз по рейтингу стабильный.
Александра Озерянова, Главный финансовый директор компании РОЛЬФ:
«Сейчас на Московской бирже не обращаются облигации ни одного автодилера, поэтому размещение займа РОЛЬФ — знаковое событие для российского авторынка. Мы рады, что инвесторы проявили большой интерес к нашим облигациям. Основная задача выпуска облигаций для нашей компании — диверсификация и удлинение кредитного портфеля. Привлеченные средства будут использованы для финансирования текущей деятельности и, в частности, финансирования стоков автомобилей».
Владимир Козинец, Директор департамента казначейства и управления рисками компании РОЛЬФ:
«При первичном размещении мы получили достаточно диверсифицированную книгу инвесторов – 15 профучастников, а доля частных инвесторов, проявивших интерес к нашим облигациям, составила более 3%. Мы считаем это отличным показателем для дебюта компании, особенно в новой для инвесторов отрасли. Результаты размещения свидетельствует о высокой оценке нашей кредитоспособности и доверии к бренду РОЛЬФ».
